Müşteriler
SetGet'teki müşteriler, talep toplama kanalları aracılığıyla istek gönderen kişi veya organizasyonları temsil eder. Müşteri kayıtlarını tutarak ekibiniz kimin ne istediğini takip edebilir, kalıpları belirleyebilir, kilit hesaplardan gelen isteklere öncelik verebilir ve projeler genelinde iletişim geçmişi tutabilir.
Müşteri kaydı nedir?
Müşteri kaydı, bir kişiyi veya şirketi talep toplama gönderimleriyle ilişkilendiren bir iletişim girdisidir. Kullanıcı hesabı değildir — müşteriler SetGet'e giriş yapmaz. Bunun yerine müşteri kayıtları otomatik olarak (e-posta ile talep toplamadan) veya manuel olarak (bir ekip üyesi tarafından) oluşturulur ve gönderimlerle ilişkilendirilir.
Müşteri alanları
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Ad | Evet | Müşterinin tam adı veya görünen adı |
| E-posta | Evet | Birincil e-posta adresi (eşleme ve iletişim için kullanılır) |
| Şirket | Hayır | Organizasyon veya şirket adı |
| Telefon | Hayır | İletişim telefon numarası |
| Web sitesi | Hayır | Şirket veya kişisel web sitesi |
| Notlar | Hayır | Müşteri hakkında serbest metin notları |
| Etiketler | Hayır | Kategorize etmek için özel etiketler (ör. "Kurumsal", "Beta", "VIP") |
Müşteri oluşturma
Otomatik oluşturma
E-posta ile talep toplama aracılığıyla bir e-posta alındığında ve gönderenin e-postası mevcut bir müşteri kaydıyla eşleşmediğinde, SetGet e-postanın Gönderen adı ve adresini kullanarak otomatik olarak yeni bir müşteri oluşturur.
Manuel oluşturma
- Workspace kenar çubuğundaki Müşteriler bölümüne gidin.
- Müşteri Ekle'ye tıklayın.
- Alanları doldurun.
- Kaydet'e tıklayın.
Müşteri listesi
Müşteri listesi workspace'teki tüm müşteri kayıtlarını gösterir. Listeyi şunlar için kullanın:
- Ad, e-posta veya şirkete göre arama.
- Etikete göre filtreleme.
- Ad, gönderim sayısı veya son gönderim tarihine göre sıralama.
- Müşteri listesini CSV olarak dışa aktarma.
Müşteri detay sayfası
Detay sayfasını açmak için bir müşteriye tıklayın:
- İletişim bilgileri — ad, e-posta, şirket, telefon, web sitesi.
- Notlar — dahili notlar için serbest metin alanı.
- Etiketler — etiket ekleme veya kaldırma.
- Gönderim geçmişi — tüm projeler genelinde bu müşteriyle ilişkilendirilen tüm talep toplama gönderimlerinin listesi.
- İş öğeleri — bu müşterinin gönderimlerinden kaynaklanan iş öğelerinin listesi.
Müşteri etiketleri
Etiketler, müşterileri filtreleme ve önceliklendirme için kategorize etmeye yardımcı olur:
| Örnek etiket | Kullanım durumu |
|---|---|
| Kurumsal | SLA taahhütleri olan yüksek değerli müşteriler |
| Beta | Yayın öncesi özellikleri test eden kullanıcılar |
| VIP | Öncelikli ilgi gerektiren müşteriler |
| Ayrılmış | Eski müşteriler (geçmiş istekleri takip etmek için) |
| Partner | Entegrasyon veya kanal ortakları |
TIP
İş katmanlarınızı yansıtmak için müşteri etiketleri ekleyin. Triyaj sırasında yüksek öncelikli müşterilerin önce incelendiğinden emin olmak için talep toplama kuyruğunu etikete göre filtreleyin.
İzinler
| Rol | Görüntüleyebilir | Oluşturabilir | Düzenleyebilir | Silebilir |
|---|---|---|---|---|
| Sahip | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Yönetici | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Üye | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Misafir | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |